تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حيث الشاب مجدي الذي يعيش وحيدا بسبب حجم جسمه وبدانته مما يبعده عن الكثير من اصدقائه ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية فيلجأ إلى خاله (ابراهيم نصر) الذي يحاول مساعدته.
تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حيث يعرض فكرة لجوء بعض البشر إلى ارتداء اقنعة لإخفاء حياتهم ومشاكلهم ورائها وذلك عندما تجمع الصداقة بين فتاتان تعملان باﻹعلام وتقديم البرامج الإذاعية لكلا منهما اسلوبه الخاص في الحياة وفي عملهما ،فالفتاة ليلى (منة شلبي) التي تقع في حب زميلها بالعمل المهندس حسن والذي يرتدي هو اﻷخر قناع يخفي حياته ورائه ...تتوالى الأحداث مع وقوع حسن ببعض الأزمات عندما تكتشف حقيقته.